【運用6カ月目】運用実績公開!ジュニアNISAでVOO・QQQ・米国個別株投資!







こんにちは、ちゃぺです。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

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本日は、我が家のジュニアNISA6ヵ月目の運用実績になります。

種銭を絞り出し頑張って子供2人分のジュニアNISAを積極的に運用しています!

5か月目時点での成績は以下のブログとYoutubeをご参考ください。

【運用5カ月目】運用実績公開!ジュニアNISAでVOO・QQQ・米国個別株投資!

Youtubeにもしてみました!

ジュニアNISAのメリットについてはこちら!

ブログやYoutubeで情報を集めるのも良いですが、1冊以下の様な本があるといつでも調べられるのでおススメです👇

これからジュニアNISAを始めてみようとか、子供の教育資金についてどうしようか悩んでいる方の参考になりましたら幸いです。

(くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします)


これまでの振り返り

5か月目までの実績を簡単に振り返ります。

キッズ1(長女)

キッズ2(長男)

それぞれ購入している商品についてはこちらをご覧下さい(Morningstarより)。

SBI VOO(SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
⇒米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。
QQQ(インベスコ QQQ 信託シリーズ)
⇒ナスダック100指数の価格と利回りに連動する投資結果

自動や定期購入はしていません。

時々この様に成績を振り返って、方針を見直したり次の作戦を立てて購入するようにしています。



6カ月目のジュニアNISA運用実績

ジュニアNISAの年間投資枠は80万円、ですのでおおよその目安として月々10万円分ほどを購入するようにしています。

なので、先ずは購入履歴について。

・購入

2021年4月は以下の通り購入しました。

キッズ1(長女)

DIS:5株、99,549円、平均約定単価$182.87(4/21)

キッズ2(長男)

QQQ:3株、109,362円、平均約定単価$336.48(4/21)

2021年4月はキッズ1でDIS(ウォルト・ディズニー)を新規購入しています。

今までアップルやマイクロソフトなどのハイテク株だけでしたが、それだけじゃちょっと偏り過ぎかと思い、一般消費財(Consumer Discretionary)のDISを新たに追加しました。

理由は色々とありますが、以下の3つです。

・世界に通用する強力なブランド力があり、この先5年、10年は事業が継続する
・コロナの収束に伴い集客によるリターンが見込める
・膨大で人気のあるコンテンツを Disney+などで配信を開始している
株価はここ最近ヨコヨコしていますが、もうしばらくは様子見ですね。

Googleより

これでキッズ1の2021年におけるジュニアNISA枠は218,469円となっています。

 

次に、キッズ2では、引き続きQQQを追加購入しています。

ここ最近ハイテク株が軟調なので購入しました。

Googleより

これでキッズ2の2021年におけるジュニアNISA枠は234,518 円となっています。



・リターン

これらを踏まえた結果(リターン)は以下の通りです。

キッズ1(長女)

4月は配当がなかったので、合計は$8.43のままです。

キッズ2(長男)

キッズ1と同じく2021年4月は配当がなかったので、配当合計は$9.56のままとなります。

 

先月からは大きく上昇していますが、ここ最近ハイテク株の調子がイマイチなので、2021年5月は少し落ち着くと思います。

とは言え、日本株と比べて売上や収益はしっかりと上げていますので、今後も引き続き米国株を中心に購入して行きたいと思います。

PayPay証券では、1,000円から米国株や日本株を購入することができるので、コツコツと定期的に購入したい方におススメです

\1,000円から株主になれる!/
One Tap BUY


まとめ

今回は、ジュニアNISAの6ヵ月目の運用実績公開、になりました。

 

2020年は、新型コロナの影響で政府による量的緩和もあって、株式相場にかなりのブーストが掛かっていましたが、2021年はワクチン接種が進み経済が正常化してくるとなるか?ですね。

あくまでも子供たちの将来のために安全重視で投資を行って行きたいと思います!

VOO(S&P 500)やVTI(トータル・ストック・マーケット)、VT(トータル・ワールド・ストックETF)など、リターンはそこそこでリスクもそこそこの商品を持つのが、私の様な一般投資家にとっては最適解なのは間違いなさそうです。

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年金対策としてはiDeCoも始めていてその実績も公開中です。

週末には自分の投資結果も公開しています!

本日も最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。

それではまた次回!

ちゃぺでした。